导演：大森贵弘 

主演：神谷浩史 井上和彦 小林沙苗 石田彰 高良健吾 村濑步 泽城美雪 藤村步 伊藤美纪 堀江一真 佐藤利奈 木村良平 菅沼久义 雪野五月 川澄绫子 冈村明美 黑田崇矢 长岛雄一 松山鹰志 岛本须美 

在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个——！？