导演：胡安·卡洛斯·弗雷斯纳迪罗 

主演：克里夫·欧文 丹尼尔·布鲁赫 艾拉·珀内尔 卡里斯·范·侯登 碧拉尔·洛佩兹·德·阿亚拉 凯瑞·福克斯 马克·温格特 伊莫金·格雷 艾拉·亨特 

13岁的美丽小女孩米雅（艾拉·彭内尔 饰）偶然在自家院子的树洞里发现一只小盒子，里面装着一则奇怪恐怖的故事。故事讲述了无脸恶魔希望得到他人的认可，于是四处寻找站在窗口的小孩子，将孩子带走并撕掉他们的脸，贴在自己的脸上。米雅为这个未完成的故事着迷，她尝试续写下去。米雅不知道，这是身为建筑工人的父亲约翰·费罗（克里夫·欧文 饰）童年时代根据自己的真实体验所写的故事。在这一过程中，诡异的梦境不断困扰米雅。与此同时，一起意外事故让约翰深埋心底的恐惧再次复苏，他重新想起童年时的无脸恶魔，父女俩同时遭到恶魔的侵扰……