导演：李添胜 

主演：黄日华 陈浩民 樊少皇 李若彤 刘锦玲 刘玉翠 张国强 赵学而 何美钿 赵静仪 潘志文 雪梨 黄纪莹 吕有慧 冯晓文 李桂英 马菁宜 王伟 李耀景 李成昌 冯瑞珍 刘江 廖骏雄 郭德信 陈安莹 陈荣峻 苏恩磁 招石文 李国麟 江汉 骆应钧 刘丹 麦长青 

北宋年间，外族纷纷觊觎大宋国土，形成对立的局面。丐帮帮主乔峰因拒绝副帮主妻子康敏之爱，遭其报复被指为契丹人后裔，而受尽中原武林人士唾弃。乔峰四处追查身世，期间认识了大理世子段誉及虚竹和尚，并结拜为兄弟。乔峰追寻身世时屡遭奸人所害，含冤莫白，更错杀红颜知己阿朱，后为救阿朱之妹阿紫寻医至大辽，辗转成为大辽南院大王，但与中原关系则更趋恶劣。段誉为人豁达开朗，对貌若天仙的王语嫣一见倾心，可惜王语嫣只钟情其表哥慕容复，令三人陷入一段纠缠不清的苦恋。虚竹天性纯良，宅心仁厚，深得高人指点，武功高强，后被选为西夏驸马。乔峰、段誉和虚竹在汉胡相争的时势下，竟在异域拥有举足轻重的地位，究竟三人会如何了断江湖及感情上的恩恩怨怨。